+7 (495) 748-01-81


Битрикс24 для страховых компаний

ПОРТАЛ БИТРИКС24 - ЭТО КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ МОДУЛЯ CRM И РЯДА ДРУГИХ ПОДСИСТЕМ

CRM Битрикс24 предназначена для привлечения клиентов, позволяет управлять маркетингом и продажами, планировать оплаты и так далее.

Система проста в эксплуатации, легко масштабируема и позволяет отстроить и автоматизировать все ваши бизнес-процессы.

Система состоит из модулей и компонентов, подбираемых индивидуально под нужды каждого клиента. Ваш персональный менеджер проконсультирует и подберёт для вас подходящий набор функций.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Возможность создать структуру организации (отделы, офисы) и разграничивать права сотрудников по принадлежности к офису или отделу.

Возможность масштабироваться и создавать в системе филиальную сеть.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Модуль разграничения по клиентам. Позволит разграничить базу физических и юридических лиц, все клиенты будут находиться в единой вкладке «Компании» с возможностью применения общих фильтров, что значительно упрощает работу и сбор статистики.

МЕРОПРИЯТИЯ

Пользователи Битрикс 24 CRM организуют мероприятия для клиентов, брокеров и сотрудников, выбирая приглашенных из списка. Настраивают описания, бюджет мероприятия, отметки о посещении, сроки и даты, назначают исполнителей. Приглашенным автоматически рассылаются уведомления с предложением подтвердить участие. Согласие на участие фиксируется в базе Битрикс24 CRM. Организаторы мероприятий проводят информационные рассылки по списку участников.

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ И АНДЕРРАЙТИНГ

Гибкий преднастраиваемый процесс позволяет в полной мере организовать процесс продажи котировок (сделок), следить за их котированием и создавать котировки будущих периодов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

Необходимые для работы отчеты выводятся на панели управления Dashboards. В том числе отчеты: по планируемым сделкам, незавершенным договорам, премиям планируемых договоров страхования. Отчеты строятся с учетом служебных доступов сотрудников: рядовому менеджеру доступны только его сделки, руководитель получает сведения о клиентах и сделках подчиненных. Отчетный период задается, готовый отчет выгружается в Excel или PDF, в виде таблицы и графика.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Система позволяет оперативно сформировать и распечатать индивидуальное коммерческое предложение для клиента со всеми нужными данными из Битрикс24.

ОБРАБОТКА ВХОДЯЩИХ/ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

Все входящие звонки фиксируются в карточке клиента, можно проследить количество обращений клиента и историю взаимодействия.

ДОГОВОРЫ И ДОПОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Система позволяет вести учет заключенных договоров и доп. соглашений, при окончании действия договора система оповестит менеджера о необходимости продления. Битрикс24 формирует договор по уже ранее заполненным реквизитам и по установленной в системе форме - что значительно сокращает объем механических ошибок.

CRM Битрикс24 на сегодняшний день одно из самых мощных
решений на рынке для CТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Оно позволит вам отстроить и автоматизировать все бизнес-процессы вашей компании, быть уверенным
в эффективности её работы, иметь возможность контролировать и влиять на ход всех процессов.

Оставить заявку

Нажимая кнопку, я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности