+7 (495) 748-08-42
Выбор региона

CRM-система Битрикс24 и система бюджетирования для компании Рашадискавери

CRM-система Битрикс24 и система бюджетирования для компании Рашадискавери

Заказчик

Компания ООО «Рашадискавери» существует с 2005 года и на сегодняшний день является одним из лидеров в сфере активного отдыха в России. Компания выступае в качестве туроператора и агентства, подбирая подходящие туры у других операторов.

www.russiadiscovery.ru

задачи проекта

01 Построение схемы работы
отдела продаж

Систематизировать входящие запросы с сайта, наладить обрбаотку заказов отделом продаж. Обеспечить прозрачность поступления оплат по сделкам, по срокам их закрытия в зависимости от дат тура.

02 Разработка системы бюджетирования и ведения расходов

Разработать функционал планирования бюджета на год (по месяцам) с учетом статей раходов. Налаживание процессов проверки наличия средств в запланированном бюджете на запрашиваемый расход с возможностью согласовать траты с руководством. Ведение ежедневной системы расходов с возможностью разбирать выписку из банка по статьям.

Основной функционал Настройка CRM

Настройка типовых и дополнительных полей CRM, налаживание взаимосвязей полей в зависимости от выбранных значений в лиде, контатке, компании, сделке. Доработка отображения полей масками ввода. Доработка системы проверки на дубли в форму просмотра и редактирования карточек лидов, контактов, компаний.

Перенос данных из старой CRM

Перенести данные о существующих клиентах из AmoCRM. Потребовалось делать обработчик файлов выгрузки из AmoCRM и настраивать скрипт обработки данных для загрузки данных. Множество полей не соответствовало стандартам загрузки в Битрикс24. На момент переезда не было готовых модулей переноса данных.

Подключение телефонии клиента к CRM

Настройка интеграции с телефонией Uiscom. Для фиксации всех входящих и исходящих звонков в CRM, ведения статистики звонков.

Сбор статистики сколько в среднем звонков приходится на сделку, на менеджера.

Настройка нескольких линий для сбора статистики с рекламных компаний.

Ведение учета взаиморасчетов с Туроператорами по клиентам.
Разработка системы учета счетов от Туроператорам с привязкой к сделкам
  • Ведение списков счетов, получаемых от Туроператоров, с привязкой к заказчику и сделке, отражение статуса оплаты, напоминания по оплате счетов.
  • Настройка системы учета взаиморасчетов с операторами. Ведутся счета для перевода средств по турам. Возможно указать по каким сделкам (счетам для клиентов) идут данные расчеты.
  • Так же учитываются возвраты сумм, если кто-то из участников отказался от части услуг или не может участвовать в поездке.
  • Настроена сводная таблица поступлений и оплат по сделкам и операторам.
  • Ранее данные взаиморасчеты вели в таблице через google docs. Всегда возникали проблемы с сортировкой и фильтрацией данных, если с таблицей одновременно работало несколько сотрудников.
Разработка сложных отчетов по сделкам

Формирование файлов в разрешении *.xls за разный период со сложной выборкой по сделкам, счетам с разбивкой по месяцам. Система отчетов учитывает возвраты денег, при отказе клиента от поездки или дополнительных условий.

Настройка шаблонов документов

Для каждой сделки возможно сформировать пакет документов: договор для юр. и физ. лиц, приложения к договору, туристическая путевка, заявка на бронирование и подтверждение бронирования.

Шаблоны документов заполняются данными по: — Заказчику, — Участникам тура, — Менеджеру, ведущему сделку.
Разработка калькулятора тура / расчета по сделке

Нет необходимости считать вручную, искать размер комиссии туроператора (она автоматически подтягивается из карточки компании), есть возможность указать отдельную стоимость тура для детей, рассчитать скидку клиента. Или вести обратный расчет от стоимости индивидуального тура (полученной от туроператора) к стоимости для клиента на всю группу или на каждого участника в частности.

  • Для сделок настроен автоматический расчет в зависимости от типа тура (стандартный, индивидуальный, коллективный), от количества людей, доп.услуг предоставляемых участникам, с учетом комиссии туроператора.
  • Считает объем вознаграждения компании, среднюю стоимость тура.
  • Средняя стоимость каждый раз пересчитывается и записывается в профиле заказчика.
  • В зависимости от выбранного тура автоматически подтягивается информация о туроператоре.
Разработка системы бюджетирования на год и системы ведения ежедневных расходов.

Разработка справочника статей расходов. Настройка срока действия статьи в справочнике. Возможность указать ответственного за статью (права доступа к добавлению записей).

  • Разработка системы хранения бюджета
  • Разработка функционала хранения расходов
  • Обработчик выписки из банка
  • Отчет по расходам. Выгрузка бюджета в excel.
  • Связать процессы согласования наличных и оплаты счетов с бюджетом и расходами
  • Сводный отчет по приходам и расходам в разрезе туров, туроператоров.

Результаты проекта

Уменьшились потери входящих запросов от клиентов, повысилась конверсия

Стало проще вносить данные по счетам Туропеаторов и контролировать оплату клиентских счетов

Упростился расчет комиссии и прибыли компании

Сделать заказ

Получите консультацию эксперта

Нажимая кнопку, я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности