8 (495) 748-08-42
Выбор региона
14 августа 2018 141

Руководство по работе с Документами в CRM Битрикс24

Нам знаком постоянный поток актов, счетов, накладных, заключений и КП. И все это для разных направлений, групп клиентов и стран.

Битрикс24 учел специфику работы с документами и поможет навести порядок. Создание, печать и отправка документов теперь доступна в пару действий через Корпоративный портал Битрикс24.

Как работать с шаблонами документов в Битрикс24

Выбирайте Документ в карточке лида, сделки или компании.

Как работать с шаблонами документов в Битрикс24

 

Выбирайте кнопку Шаблон и Битрикс24 автоматически сгенерирует шаблон документа с учетом нужных данных.

Пример:

Клиент просит организовать ему тур в Сен-Луи. Мы создаем сделку и хотим отправить счет.

Выбирая категорию Счет мы получаем готовый шаблон с заполненными полями поставщика и покупателя.

Пример работы с документами в Битрикс24

 

Нажмите правую верхнюю кнопку, чтобы отправить документ на печать или выставить счет клиенту. Вы можете выбрать формат: docx или pdf.

Дополнительно вы можете добавить к документу подпись и печать.

Как добавить подписьм и печать в документах Битрикс24

 

Вы можете отправить клиенту ссылку на счет, для этого включите доступ по публичной ссылке:

Как включить публичный доступ к документу в Битрикс24

 

Редактирование документа в Битрикс24

В момент формирования документа вы можете менять информацию в нем.

Если хотите сохранить эти изменения для всех последующих документов – редактируйте шаблон.

Если это разовые изменения, то выбирайте кнопку Редактировать документ.

Редактирование документа в Битрикс24

 

Жуковский Александр

Получите консультацию эксперта

Нажимая кнопку, я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности